隨著先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術的日益成熟，消費者的期待也在不斷提升，特別是在高速和城市通勤場景下的駕駛輔助體驗。據Canalys最新發(fā)布的報告，L2級高速NOA（領航輔助駕駛）與城市NOA（城市導航輔助駕駛）正迅速普及，這一趨勢正推動域控方案逐步取代前視一體機方案，并顯著增加了對高性能SoC（系統(tǒng)級芯片）的需求。
Canalys預測，到2025年，中國市場L2級及以上功能的滲透率將達到62%，相較于2024年將有顯著提升。其中，高速NOA的滲透率將達到10.8%，城市NOA則為9.9%。報告還指出，預計從2027年至2028年，城市NOA的增長速度將超過高速NOA，市場結構將發(fā)生快速變化，這將重塑SoC的競爭格局。
為了加速駕駛輔助功能的普及，眾多主機廠正在將中高階ADAS功能引入10-20萬元價格區(qū)間的主力車型。以比亞迪、吉利、奇瑞和紅旗為代表的主流主機廠，采取了跨平臺的駕駛輔助方案策略，系統(tǒng)性地推出功能分級明確、配置連貫的ADAS方案。這些主機廠在不同的SoC平臺上實現功能差異化配置，逐步推動ADAS功能的標配化，并向中低端車型穩(wěn)步擴展，以滿足不同價位車型對性能和成本的平衡需求。
盡管新能源汽車市場滲透率持續(xù)增長，重塑了市場結構，但燃油車市場并未退出歷史舞臺。在40萬元以上高端市場和10-20萬元主流價格區(qū)間，燃油車仍擁有穩(wěn)定的用戶基礎。Canalys預計，到2025年，新能源汽車的滲透率將接近60%，年銷量將達到1350萬輛。然而，到2050年，燃油車市場仍將保持約800萬輛的市場規(guī)模。
值得注意的是，合資品牌以及吉利、奇瑞等中國傳統(tǒng)燃油車品牌，正在逐步推進“油車智能化”路徑。燃油車市場正逐漸成為駕駛輔助增長的潛在新動力。
隨著智能汽車架構的不斷演進，不同價位車型在電子電氣（E/E）架構上的分化愈發(fā)明顯。20萬元以上車型普遍采用艙（信息娛樂系統(tǒng)）/駕（駕駛輔助系統(tǒng)）雙域控制器架構，而10-20萬元價格區(qū)間的車型則加速推進艙泊一體、艙行泊一體等融合方案，以平衡成本與用戶體驗。
Canalys報告認為，未來行業(yè)將朝著“One-chip”方向發(fā)展，即一顆芯片同時承擔座艙、駕駛與泊車的數據處理任務。這將進一步降低物料清單（BOM）成本、減少系統(tǒng)延遲、提升跨域數據協(xié)同能力。然而，這一趨勢也面臨著開發(fā)復雜度高、跨域標準不統(tǒng)一、平臺設計門檻高等挑戰(zhàn)。
Canalys本月還發(fā)布了《2025年中國ADAS SoC供應商領導力矩陣》第二期評估結果。英偉達、高通、地平線、德州儀器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技等七家廠商榮獲“冠軍廠商”稱號。
