近日,新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助新開發(fā)銀行成功定價(jià)發(fā)行12.5億美元3年期高級無抵押固息票據(jù),票面利率4.375%。此次發(fā)行創(chuàng)下了新開發(fā)銀行自2022年以來美元債券最窄的信用利差記錄,反映出市場對新開發(fā)銀行信用狀況的良好評價(jià)。
繼連續(xù)12次參與新開發(fā)銀行熊貓債發(fā)行后,星展銀行首次作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與該行公開美元債券發(fā)行;這也是星展銀行首次擔(dān)任亞太地區(qū)多邊開發(fā)銀行債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。該筆交易獲得市場高度關(guān)注,最終獲35家機(jī)構(gòu)投資者超19億美元訂單,訂單簿峰規(guī)模峰值達(dá)21.5億美元,投資者基礎(chǔ)多元化,主要來自歐洲、中東及非洲地區(qū)。在此交易中,星展銀行也充分利用自身區(qū)域金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,協(xié)助發(fā)行人引入了多家首次參與其一級市場投資的央行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資人。
本次發(fā)行凈收益將作為新開發(fā)銀行的一般公司資金用途,用于為巴西、印度、中國、南非、埃及和孟加拉國境內(nèi)項(xiàng)目的貸款提供融資及再融資支持。
星展銀行(中國)有限公司行長鄭思禎表示,“繼去年支持新開發(fā)銀行發(fā)行60億元熊貓債后,我們很榮幸與新開發(fā)銀行再次合作。星展銀行一直以來為新開發(fā)銀行等多邊金融機(jī)構(gòu)提供堅(jiān)實(shí)的金融支持。未來,我們將繼續(xù)發(fā)揮橋梁作用,增強(qiáng)多邊機(jī)構(gòu)與國際資本市場的聯(lián)通,推動新興市場發(fā)展,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。”
星展中國副行長、環(huán)球金融市場部主管譚梓楊表示,“星展銀行首次擔(dān)任亞太地區(qū)多邊機(jī)構(gòu)債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,這標(biāo)志著我們在國際債券市場上的承銷角色不斷深化和拓展。近年來,星展銀行持續(xù)助力新開發(fā)銀行落地債券發(fā)行戰(zhàn)略,為其提供多元化融資方案,本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了星展和新開發(fā)銀行的長期合作。”
